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又有私募巨頭來中國!全球資管規模超2萬億

2019年06月29日 16:19

外資私募又有新消息,第20家WFOE PFM來了。

最近,霸菱投資管理(上海)有限公司在中國證券投資基金業協會完成私募管理人登記,成為第20家進軍中國市場的外商獨資的私募證券投資基金管理人(WFOE PFM)。這家外資私募來頭也不小,其母公司霸菱(BARINGS)是一家管理資產規模達3179億美元的環球公司,是美國萬通保險旗下資管品牌。

今年外資私募在中國市場布局節奏明顯加快,目前在協會備案的20家外資私募,已有16家發行中國私募基金,備案38只產品,管理規模超50億。隨著政策逐步放開,外資私募在中國市場的業務范圍也進一步拓展,包括投顧資質、開放外資私募產品參與“港股通”交易,還有未來轉換為公募基金,都是市場關注的焦點。

霸菱投資完成私募管理人登記 成為第20家WFOE PFM

基金業協會備案信息顯示,霸菱投資管理(上海)有限公司在今年6月20日完成私募管理人登記,成為第20家進軍中國市場的外商獨資的私募證券投資基金管理人(WFOE PFM)。完成私募管理人登記,意味著霸菱投資以后可以面向中國的合格投資者募集資金,提供國內股票、債券及多元資產投資服務。

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從工商登記信息看,霸菱投資管理(上海)有限公司成立于2018年8月3日,屬于外商獨資企業,由Baring Asset Management(Asia)Limited全資控股,注冊資本為400萬美元。

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這家外資私募也來頭不小,聽基金君來說一說。其母公司霸菱(BARINGS)是一家管理資產規模達到3179億美元(截至2019年3月31日)的環球金融服務公司,在全球擁有超過2000名商業及投資專業人士。霸菱是美國萬通人壽保險公司旗下子公司。

2016年9月,美國萬通保險公告稱,旗下四家資產管理公司完成合并,未來將統一以“霸菱”的品牌經營,合并的四家公司分別為Babson Capital Management LLC、其附屬公司CornerstoneReal Estate Advisers LLC和Wood Creek Capital Management,LLC,以及霸菱資產管理。合并以后,霸菱成為全球最大及最多元化的資產管理公司之一,業務橫跨全球固定收益投資、股票、房地產和另類投資。

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霸菱目前主要的投資領域包括固定收益、另類投資、股票和多元資產,通過主動型資產管理及直接始創,在公共及私募資本市場中提供創新的投資方案及不同的投資機遇。霸菱擁有強大的環球業務版圖,其商業及投資專業人士遍及北美、歐洲及亞太區。

具體來看,目前霸菱的管理資產中,固定收益是最大的一塊,有2362億美元的規模,策略涵蓋已發展市場及新興市場的投資級別及高收益債券;還有,另類投資的規模有503億美元,主要是私募股權、實物資產、資產抵押投資及四類房地產投資等;股票方面的投資規模有259億美元,構建以研究為基礎的高度信念持股投資組合,包括環球股票、新興及前驅市場、小型股票和主動型定量股票;多元資產的規模是55億美元,涵蓋收益型、目標回報及絕對回報等投資方案。

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我們再來看看霸菱進軍中國市場的情況,2007年開始在中國開展合格境內機構投資者(QDII)業務,為中國投資者提供環球投資方案;2018年8月在上海設立外商獨資投資管理公司,并在2019年1月推出首只合格境內有限合伙人(QDLP)產品。此次,霸菱旗下的WFOE霸菱投資管理(上海)有限公司在中國證券投資基金業協會完成私募管理人登記,可以切入國內的資管行業,對這家外資來說,又是重要的一步。

霸菱投資管理(上海)有限公司的法定代表人和總經理劉兆熒,也是一位金融行業資深人士,他曾經在威靈頓、領航投資等多家知名外資機構任職,2018年5月加入BaringAsset Management(Asia)Limited,如今負責中國地區的業務。

對于完成WFOE PFM的登記備案,霸菱亞太區總監羅德仁(Duncan Robertson)表示:“登記為私募基金管理人是霸菱中國業務的重要里程碑。多年來,霸菱依賴對市場的專業知識及全球投資視野建立本地業務,對于有機會為中國投資者提供國內投資服務,我們感到無比振奮。”

霸菱主席兼行政總裁 TomFinke也表示:“霸菱對于在中國布局本地化經營保持長遠愿景,未來希望將霸菱建設為中國領先的資產管理公司。”

外資私募已發38只產品 管理規模超50億

作為第八輪中美戰略與經濟對話的成果之一,2016年6月,中國證監會表示,允許符合條件的外商獨資和合資企業,申請登記成為私募證券基金管理機構,在中國境內開展包括二級市場證券交易在內的私募證券基金管理業務。2017年1月初,協會發布了《外商獨資和合資私募證券投資基金管理人登記備案填報說明》,對相關政策背景、申請材料、辦理程序等進行詳細說明。

數據顯示,截至今年6月28日,已有富達利泰、瑞銀資管、富敦、惠理、景順縱橫、路博邁、安本標準、貝萊德、施羅德、元勝、橋水等20家外商獨資機構,在基金業協會登記成私募證券投資基金管理人。今年最新登記的有4家,包括聯博匯智(上海)投資管理有限公司、安聯寰通資產管理(上海)有限公司、德劭投資管理(上海)有限公司、霸菱投資管理(上海)有限公司。

數據顯示,截止目前,在基金業協會登記的20家外資私募里面,已有16家備案中國私募基金產品,目前備案的有38只基金產品,管理基金規模52億元。今年外資私募布局的腳步也很快,年初至今已經推出了13只產品,包括前不久施羅德投資一口氣備案了3只產品,涵蓋股票、債券策略;還有路博邁投資備案了路博邁量化動態優選1號、路博邁債券2號,瀚亞投資備案了瀚亞投資私募證券投資基金一號;惠理投資備案了惠理中國星享、惠理中國睿瑩等。

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多項政策放開利好外資私募 投顧資質、轉型公募成市場焦點

隨著政策逐步放開,外資私募在中國市場的業務范圍也進一步拓展。

目前,已有貝萊德投資、路博邁投資、富敦投資三家,今年在中國證券投資基金業協會完成在中國提供投資顧問服務的登記備案。拿到投顧資格,意味著這幾家外資私募在中國的業務范圍更廣闊,可以為券商資管、期貨、基金子公司,甚至銀行理財子公司等機構擔任投資顧問。

最近監管發布多條對外開放政策,涉及外資私募的就有不少。6月13日,中國證監會主席易會滿在陸家嘴論壇上宣布了進一步擴大資本市場對外開放的9項政策措施,其中包括將按照內外資一致的原則,開放外資私募通過“港股通”投資香港股市,并指導基金業協會備案外資私募發行的投資標的中包含“港股通”的基金產品,給予外資私募國民待遇。

還有,6月17日,財政部發布《第十次中英經濟財金對話政策成果》,在資產管理部分,第36條指出:英方歡迎中方關于擴大私募基金管理人(PFM)業務范圍的決定,包括向第三方或關聯公司提供投資建議服務。雙方歡迎就“一參一控”政策涵蓋符合條件的外國金融機構事宜展開進一步討論。中方歡迎符合條件的外資基金管理人將其獨資私募基金管理機構轉換為公募基金管理公司,并允許其保持業務的連續性。(記者 吳君)

  本文來源: 中國基金報 責任編輯:sinomanager-li
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